Hoe kies je de fondsen waarin je belegt?

Advies op maat van je makelaar

Je makelaar luistert naar je verhaal en zal je ook heel wat vragen stellen over je persoonlijke situatie, je vermogen, je kennis over en ervaring met andere beleggingen, je voorkeuren inzake duurzaamheid, … Op basis van al die informatie stelt hij jouw beleggingsprofiel op. Dat profiel zegt of je een voorzichtige, neutrale of dynamische belegger bent.

In de lijn met je beleggingsprofiel

Aan de hand van je beleggingsprofiel en je vermogenssituatie zal je makelaar je bepaalde verzekeringsfondsen voorstellen. Zo ben je er ook zeker van dat je makelaar je een voorstel zal bezorgen dat aansluit bij je profiel. Samen overleggen jullie dan over de finale keuze van de fondsen. Ook bekijkt je makelaar met jou of het interessant is om financiële opties toe te voegen. Heb je vragen over de fondsen waarin je zou beleggen? Stel ze dan zeker aan je makelaar. Hij bezorgt je alle info.

Switchen kan altijd

Wil je na een tijdje investeren in een nieuw fonds binnen je tak 23-beleggingsverzekering? Of wens je je premie op een andere manier te verdelen over de bestaande fondsen binnen je contract? Dat kan zeker! Je makelaar legt je uit over welke mogelijkheden je beschikt.
Extra goed nieuws: de eerste switch in een kalenderjaar is bij Athora Belgium kostenloos!